Un nonno ritrova una vecchia foto e decide di raccontare alla nipote una storia. La vicenda si ispira alla leggenda della spiaggia delle Due Sorelle, situata nei pressi del Monte Conero ed ha come protagoniste due sorelle, Mitì e Calì, figlie di un povero pescatore. Dopo aver entrambe sognato l’arrivo di due valorosi marinai pronti a cambiare la loro vita, le due ragazze decidono di recarsi tutti i giorni in una caletta e, intonando dolci canti, aspettare che si realizzi il loro sogno. Il demone marino Fano, però, ostacola l'arrivo di tutti i pretendenti in quanto innamorato delle sue.

Mitì e Calì non si rassegnarono mai e quando furono diventate troppo vecchie, il mare le prende con sé. Il demone per punizione divina viene trasformato in pietra e spaccato a metà (scogli delle Due Sorelle).